税理士・会計事務所 ご紹介の流れ
税理士をお探しの方には申し訳ございませんが、
2度だけ廣瀬事務所にご来所を願っております。
電話・メール等ではどうしても、お客様のご要望・
どんな税理士が適任か把握しきれないためです。
ご協力をお願いします。
■ お客様情報
お客様の情報やご要望を事前にお知らせいただいております。
ご協力お願いをいたします。
お客様情報記入欄はこちら
■ご紹介の流れ
次の要領にてご紹介をいたします。
| 税理士をお探しの方 | 廣瀬事務所 | 備考 | |
| ① | まずは、電話・メール・フォームにてご連絡 |
お客様のご要望にかなう税理士を選定 | 内容により、ご紹介できない場合があります。 ご了承ください。 |
| ② | 廣瀬事務所に、ご来所願います。 |
ヒアリングによりお客様に合う税理士を選定 | チェックリスト活用 |
| ③ | 廣瀬事務所より紹介先税理士へご連絡 |
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| ④ | 廣瀬事務所にて、ご紹介税理士と面談打合せ |
紹介税理士が年間顧問料等の見積もりをご提出 | |
| ⑤ | 紹介税理士と顧問契約を結ぶか否かはご自由です。 |
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| ⑥ | 契約に至らない場合 | ご契約に至らない場合は、廣瀬事務所より紹介税理士にご連絡 | 廣瀬事務所で次の紹介税理士を選定 |
| ⑦ | 契約に至った場合 | ご契約に至った場合、廣瀬事務所から紹介税理士へ連絡 | この後の具体的作業は、お客様と紹介税理士との間でお進めください。 |